杀害普黎家团丁的人，是假扮商人的国民党特务白廷双。在成功地嫁祸于解放军之后，他又打入马帮的队伍，并引来国军司令王金，对马帮进行伏击。马帮工作队的医生陈苎对白廷双早有戒备，在她的启示下，马帮解放军击退匪军，抓获特务白廷双，但是伤亡严重。
匪司令王金因没能打垮马帮而懊恼，部下在半道将普黎的女儿惹朵绑架到匪巢又使他喜上眉梢，他叫惹朵劝说普黎跟国军合作，一起对付共产党，惹朵不从，被虐待。
被押到土司府的工作队长韩欣面对土司普黎和阴险的管家，对摇摆不定的普黎晓以民族团结大义，普黎的态度渐渐有所归依。
马帮里，团丁被杀风波刚刚平息，新的麻烦又接踵而至，特务白廷双在大雾中被人放跑，解放军的发报机被盗，马帮驮运的货物里竟有送给大土司普黎的军火……一系列事件使马帮一次次陷入危险的混乱之中。种种迹象表明，马帮队伍里隐藏著更大的内特，为肃清内特，解放军对马帮内部遂进行排查，未果。据了解，盗走发报机的是马夫五魁，极有可能正将发报机送给大土司普黎。军火和发报机均与普黎有关，为探明普黎真实的意图，配合韩欣的民族工作重任，排长黄明高和医生陈苎假扮做生意的夫妻，马锅头龙保带路，一起前往土司府。
五魁为了一大笔钱，果然将发报机送到土司府，称是普黎的女儿惹朵送给普黎的。普黎非常困惑。管家称可能惹朵为了方便跟国民党军保持联系，才将发报机送回来，叫普黎跟国民党合作，跟共产党对著干。在土司府当人质的韩欣指出五魁的身份以及发报机的来路，被管家呵斥。