第12集
康晶晶准备撤回延安，组织上派来了接替人员。谁都没想到，接替人员中有一个军统特务！
根据宫玉本人的意愿，康晶晶将带宫玉一道前往延安。但这一行动被潜伏特务报告给了军统行动处。赵南亲率人马前往码头抓人，好在那个潜伏特务对康晶晶的行踪所知不多，只知道嫌疑犯是两女一男。
高志华赶往码头对康晶晶通告险情，正好落入赵南的包围圈。幸亏宫丽及时赶到，以争风吃醋为由对高志华大打出手。高志华虽然知道宫丽是在演戏帮自己脱困，但却感觉到了一丝真正的醋劲儿，因为宫丽打他的时候，那力道可不像演戏。
有宫丽的配合，加上护送康晶晶的同志舍身引开敌人，宫玉和康晶晶成功脱险，安全返回延安。而高志华的身份在宫丽面前也无法继续隐瞒了，但他发现，宫丽似乎也在向党组织靠拢。
高志华很快就发现，自己高兴得太早了，宫丽不是靠拢主义，而是靠拢爱情。只要是高志华拥护的，不管什么阵营，宫丽都拥护。但有一个前提，那就是高志华要接受这份爱情。高志华与康晶晶感情至深，他怎么可能接受宫丽的爱情呢。
由于接替康晶晶的情报人员损失严重，康晶晶又被派回了重庆。高志华心里这才踏实了一些。但宫丽却并不知难而退，反而提出公平竞争。
第13集
中原国共战火已起，双方鏖战正酣，宫丽身处译电专家位置，总不能尸位素餐，但她若使出本领来，我军电文纷纷被其破译，对前线损失太大。两难之下，高志华提出让宫丽装病离开一段岗位，宫丽倒没拒绝，但却提出了一个匪夷所思的条件：要住院必须住到康晶晶当医生的那家医院。
高志华怕暴露康晶晶，但康晶晶很大气，出于大局一口答应。
两个作为情敌的女人见面总要有一番争斗，更何况是两个那么优秀的女人。
宫丽使出各种手段刁难康晶晶，都被康晶晶以自己的大气所化解。宫丽知道自己棋逢对手，破天荒地没了那份自信。
宫丽住院，为方便监视高志华，赵南搬进宫丽的宿舍，和高志华成了邻居。
高志华发现赵南随身携带着一个电子保险箱，他知道电子保险箱刚问世不久，即便是军统也是凤毛麟角，这里边一定装着天大的秘密。
宫丽为争高志华不惜放下身价，与康晶晶上演了全武行，没想到这反而歪打正着，让刘明远等人对高志华越发信任。内容转载自热剧网他们认为共党是不会到处欠这种风流债的。
潘久阳亲自来查颜观色，他和高志华、宫丽、康晶晶四人打了一场麻将，两个女人在牌桌上仍然针锋相对，潘久阳未免有些辛酸，他看出了宫丽对高志华的投入，知道这个女人此生再也不会属于自己了。同时他还看出，高志华心里并没有宫丽，他的心全在康晶晶身上。
但潘久阳毕竟是留过洋的绅士，他没对宫丽讲出自己的发现。
第14集
为了获知赵南保险箱中的秘密，康晶晶和高志华设下了一个圈套。赵南这人有一个软肋，那就是他的女儿。小姑娘有痼疾需要去美国医治，赵南非常需要钱，所以，他在暗中从事着军火交易。而这个交易，在他发电报联络生意时，被宫丽发现，告诉了高志华。
康晶晶安排同志以军火商的身份引出赵南，她成功地潜入赵南暂时居住的宫丽宿舍。但没想到的是，作为美国最新科技成果的电子保险柜比她想象得要更麻烦，但终于还是没难住海东青，只是时间上大费周折。当康晶晶发现保险柜中装的是军统行动处在延安的潜伏名单时，她有了决断。
康晶晶通过敲墙，用莫斯密码通知隔壁的高志华抓紧记录，而此时高志华已经看见了楼下赵南的汽车灯光。
康晶晶严令高志华不得妄动，她沉着地将潜伏名单全部通知高志华后，关好保险柜，做了撬坏房门的假象。高志华听到的最后一句莫斯密码是：我爱你。
康晶晶被赵南堵在屋里，她一口咬定不知道赵南搬到了这里，她只是想找康晶晶和高志华t.q的证据。在与赵南的撕扯中，康晶晶做出想要跳窗逃走的假象，死在了赵南的枪口下。
赵南眼见保险柜无异常，潜入者康晶晶又被将会场和击毙，便没多想。殊不知康晶晶要想逃脱易如反掌。她之所以抱定必死决心，是为了麻痹赵南，不让他怀疑到名单失密，从而为我党将敌特潜伏人员一网打尽争取时间。
第15集
痛失挚爱，高志华痛不欲生。宫丽及时出院，对高志华悉心安慰。
赵南冷静下来，发现了一个纰漏：隔壁高志华宿舍的墙上有微量血迹。那是高志华与康晶晶诀别之际用头撞墙敲出密码时撞破额头留下的。赵南虽然不明就理，但却嗅出了可疑的味道。
高志华暗示赵南走私军火的事，暂时稳住了赵南。但他深知，赵南出于反动立场，决不会放过自己。为不让爱人的血白流，高志华决定干掉赵南。
赵南觉得自己也有高志华的把柄，所以并未过多担心，夜里如约来到高志华宿舍，没想到踏进了鬼门关，被高志华用装了消声器的手枪爆头。
异常动静惊动了隔壁的宫丽，她发现了高志华杀人的秘密。这个把爱情看得比生命还重的姑娘决心要帮高志华度过难关。她让高志华去值班室做好不在现场的证明，然后悄悄部署好了一切后，对天开了一枪。
警卫闻声而来，发现一个吊诡的现场：赵南死在高志华宿舍，更加吊诡的是，宿舍内房门紧锁，钥匙放在写字台抽屉里。而枪声响起的时候，高志华却在值班室和大家聊天。
赵南手里攥着自己的配枪，看上去是自杀，虽然解释不清他为什么要到高志华宿舍自杀，但高志华的不在现场证据让他暂时得意过关。但他知道，这只是台风降临前的平静，出了这么大的事，决不会如此不了了之。
而宫丽和高志华，却因为这个事件而彻底站到了同一条战线上。
第16集
这边潘久阳暗中紧锣密鼓调查赵南的死因，那边另外一场危机却降临在了地下党头上：中共情报部一个科长被抓，随后叛变。此人认识很多我党地下领导干部，其中有些人被关在国民党监狱里，但由于用的是假身份，并未引起狱方重视。所以现在的当务之急是除掉叛徒，这个任务落在了高志华身上。
高志华发现叛徒被行动处安置在一所别墅中，而这所别墅正好与韩小溪的秘密住所向邻，韩小溪的别墅是刘明远名下产业，是他金屋藏娇之处。
高志华和宫丽去韩小溪的别墅看望韩小溪，韩小溪身居别墅如同衣锦夜行，来了同僚当然以主人身份悉心款待。高志华和宫丽故意在别墅中留宿，从而在下水管道上做了手脚。
两所别墅的下水管道相通，叛徒所住的别墅上演了一场水淹七军的好戏。但叛徒下床往外排水时，外面配合的我方行动人员在水管中接通了高压电缆，叛徒在通电的水中踌躇着死于非命。