然而九岁红和雷振山竟然是师徒加干亲,雷振山告诉她说此行是帮朋友取一样东西。中尉对九岁红讲解任务,九岁红却说自己要夺回图纸,并让大家不要参与,只身执行此次任务。
中尉悄悄的派一剪梅和拐子马对其进行跟踪。九岁红找到雷振山,拿到装图纸的箱子,却回头发现一剪梅在跟着她。九岁红大发雷霆,说中尉不信任自己,但打开箱子,里面却是空的。
九岁红很生气,找到雷振山。说起师门规矩偷盗不许杀人,质问雷振山为何杀人,雷振山不语离开。九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷,突然想起雷振山的朋友圈子,日本商会会长路边生映入脑海,此人对雷振山有救命之恩。
中尉等人立即赶到路边生的住所也是一无所获。这时雷振山又悄然而至,他告知九岁红自己的身世,原来雷振山早年就是情报特工,为英国人卖命,一次行动失败,英国人非但不管他,还派杀手暗中刺杀自己,所以,雷振山立下规矩,永远不为官方办事,九岁红说出路边生的身份,雷振山说自己分清好歹,还解释科学家不是自己所杀。
中尉命令众人找到路边生,夺回图纸。九岁红成功调换走路边生的箱子,正当走在路上,突然半路与雷振山擦肩,雷振山用手段盗取箱子,而九岁红拼命夺取,一场手上的功夫展开,最终雷振山得到箱子远遁。
监视路边生的一剪梅看到雷振山走进院子,想要击杀雷振山,被中尉阻止。路边生得到箱子大喜。雷振山拿起箱子转身要走,几个保镖闯进来,路边生凶相毕露。
中尉赶紧用狙击枪寻找路边生,但路边生被一个保镖挡住。然而屋里,雷振山告诉路边生箱子里的图纸是假的,路边生不信,打开箱子,炸弹爆炸。中尉等人回到住所,告知九岁红所见的一切,在废旧仓库,九岁红在条案下拜祭,突然发现下面的了图纸,失声痛哭。
太平洋战争爆发,北辰新作准备一举剿灭游击队。游击队员们面对武装到牙齿的日军,辗转腾挪,斗智斗勇,终于消灭北辰新作。香港失守后,他们成功撤出,转战粤北山区,继续投入到救亡图存的第一线