李靖之妻黄飞云怀孕千日产一大肉球,李靖剑劈,跳出一男童,黄飞虎为其取名哪吒,太乙真人收其为徒。哪吒聪明顽皮却屡闯大祸,为不连累其父,哪吒剔骨还父。太乙真人用荷叶莲花重塑哪吒,并赐风火轮,火尖枪在山习武并化解了哪吒和其父的恩怨。西伯侯姬昌被囚禁朝歌,长子伯邑考入朝搭救,狐妲己对其勾引调戏。伯邑考坐怀不乱,狐妲己假借纣王之手将其残忍杀害。姬昌的二子姬发在智多星散宜生协助下,装疯卖傻,两去朝歌。纣王认为姬昌对其今后构不成威胁,便将其父子放回西岐。姜子牙在蟠溪隐遁钓鱼,姬昌感激姜子牙救命之恩,拜其为丞相,子牙助文王,西周日渐富强。黄飞虎派人烧了狐狸精的老巢,比干用狐皮制成龙袍献给纣王,狐妲己恼怒,设计陷害比干,为子孙报仇。纣王听信谗言,愚忠比干一面斥责纣王误国殃民,一面挖腹献心而死。闻太师归朝正遇比干出殡。闻仲召集黄飞虎等忠臣,拟出十谏面君,纣王惧太师,只得应付。凑巧,又出边叛,纣王支开闻仲。黄飞虎被逼无奈,终于走上了“君不正,则臣反”的造反之路。西周势力日渐强大,子牙联合崇黑虎里应外合,诛了奸侯崇侯虎父子,把北伯侯王位交还崇黑虎。此后文王病重,托孤姜子牙,姜子牙立姬发为武王,扶植武王抗击殷商多次武装入侵。申公豹调用雉鸡精变成美少女王凤来,同为父报仇的比干之女子娴到西歧女扮男装从军,以接近和左右武王。闻太师奉纣王令派晁雷、晁田兄弟探西被俘。黄飞虎劝降,子牙设计让晁雷骗过闻仲、接来家小,骗来了粮草,并解脱了后顾之忧。张桂芳统兵征西失利,闻仲请来九龙岛四圣助战,仍未成功。闻仲请来金鳌岛十仙,布下了十绝阵。西周危机,凤来勾引武王失败,转向三殿下胡安,策动皇室内乱。姜子牙十位师兄聚集西歧,助子牙破阵。阐教和截教仙家斗法,连破六绝阵,诛了赵公明和六位天君,武王与未婚妻子娴、哪吒、雷震子也被陷入了红砂阵中。申公豹请来三仙姑,将昆仑十位上仙困于所摆阵中,原始天尊亲临破阵,救走十上仙。南极仙翁最后破了红砂阵,救活陷阵门人,武王却被申公豹劫走。闻仲中了姜子牙的连环计,走投无路战死于绝龙岭。雉鸡精凤来策划胡安政变未遂,胡安自杀。凤来逃回朝廷与纣王同居。申公豹在三妖帮助下秘囚武王,姜子牙率领杨戬、子娴与申公豹斗智,救回武王。纣王决定御驾征西,令狐妲己回冀州说服苏护出任御前征西大元帅。狐妲己露出了马脚,最后不得不投毒,玉容身亡,苏夫人变成植物人。狐妲己恰好将此事嫁祸于西歧,苏护因此出征。纣王次子殷洪下山途中被申公豹策反,荐到苏护门下。姜子牙救转了苏夫人,苏夫人戳穿了狐妲己的真面目,苏护觉醒,与殷洪达成共识,反戈一击,杀了余庆等将。狐妲己被殷洪‘阴阳镜’擒拿。申公豹逃跑。狐狸精再次脱离苏妲己躯体,逃到纣王身边,仍旧以妲己的形象生存作祟。真妲己自知自己罪孽深重,无颜面世,在苏营中自缢身亡。留下了十六字真言:“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。智者不博,博者不智。”纣王御驾亲征以失败告终