在卧底多年的中共党员刘新杰的暗中帮助下,与谭忠恕为首的国民党第八情报局特务斗智斗勇,展开了生死较量。地下党组织接连被破坏,水手的部下被捕和牺牲,刘新杰被怀疑,奉命指挥一次次的抓捕行动,也处于危险境地。最终段海平设计反间计,用自己的被捕和大量细节使谭忠恕上当,以生命的代价破坏了敌人的木马行动,而刘新杰继续战斗在敌人的心脏,迎接黎明的到来。
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