该剧主要讲述了少年时期的张君宝与继母明道红以及秦思容、凌雪雁等人之间的情感纠纷和江湖道义,最后成长为一代宗师张三丰的传奇故事。该剧分为港台+海外和内地两个版本。
张君宝继续与秦桧爪牙斗争,在拚斗中明道红为救君宝而死,张君宝伤心不已。在张君宝身边卧底的秦思容,日久生情,爱上张君宝,并为自己的所作所为后悔不已。
易继风在易天行的帮助下终于找到大宋公主,公主流落民间日久,已成为一泼妇,处处欺负易继风,玉儿一气之下,杀了公主,并与易继风商议冒充大宋公主,领导义军。两人为掩盖这一秘密杀了许多正义之士,而不能自拔,逐渐为秦桧利用,张君宝略有觉察。
为除掉张君宝,秦桧爪牙暗中下毒,君宝丧失记忆,幸得凌雪燕与张翠山相救,张君宝不仅复原,且悟出太极神功,武学又上层楼。张君宝与易天行联手,战胜秦桧爪牙,秦思容也改邪归正,但她深觉自己所作所为对不起张君宝,悄然而去。张君宝千山万水寻去,结果发现思容已在峨眉山上出家,日后加入峨嵋一派。
张君宝回到武当山,改名张三丰,开创武当一派,成为一代宗师。
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