四十年代的湖南西部山区,土匪猖獗。以沈百万为首的土匪率众血洗苗寨,把龙老大活活烧死在神树下,少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后,长大成人的龙飞汉下山复仇。
龙伢子准备下山去杀沈百万,这个沈百万从土匪变成了县长,阿公在他下山之前交待他说对付这个沈百万要多长几个心眼,他教他的功夫是用来防身的,不可伤了好人。戏班的班主见到潘艳美回来后就放心了,晚上是沈百万包场,他不用为此担心了。
龙伢子下山的路上见到一伙土匪要密谋害人,他跟踪过去。这伙土匪抢了钱之后学想要抢马被他出手相救,土匪被他打走,因此他救了两人,救人之后他没留下任何音讯就走了。这两人是来看潘艳美唱戏的,为了这场戏险些丢了性命,这个两人有点儿惊慌失措。
这名少爷叫敬斋,潘艳美说沈百万要纳他做七姨太,敬斋正是沈百万的外甥,他说非潘艳美不娶。龙伢子来到戏班里找潘艳春,他说自己是翻墙进来的,他将从岩石上拾来的玉镯还给她,她说耳环自己留下,玉镯送给他做个纪念。在潘艳美的指点下,龙伢子认清了沈百万的面貌,等潘艳美去拿戏票的时候龙伢子已经离开了。
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