随后,朱德总司令派遣涉县129师先遣团夜袭日军阳明堡机场,摧毁日本战机24架,极大削弱了日军的空军优势;同时调动120师伏击雁门关,切断了日军的补给线……国民党政府实行“攘外必先安内”政策和被动防御方针,曾经大战蒋介石的阎锡山,又与蒋联合反共,死守太原;这一切都给共产党建立革命根据地设置了重重阻碍。忻口会战,国民党军队据守的娘子关失守,国民党爱国将领郝梦龄以身殉职!八路军独臂团长贺炳炎杀的浑身是血,雁门关依旧告急!阎锡山落泪了!傅作义痛悔:“还不如按朱德的战法……”日军占领太原城。
已经取得良好开端的抗日形势发生了逆转!八路军奉中央之命向南转移……八路军放手发动群众,建立敌后根据地,主力部队跳到外线打击敌人。朱德、彭德怀、左权等只带少数警卫连队与敌周旋,处境十分险恶,几次与敌遭遇,但都化险为夷。在敌人后方,一间普通的教室内。东路军将领会议成功召开。衣着反差鲜明、战略意识也不同的国共将领,由交手而未见面变为见面而不交手,共商抗日大计。朱德总司令的幽默和深刻,不时博得双方将领的掌声,连满怀敌意的朱怀冰也不得已而为之……寒冷冬夜,朱德替刚入伍的小战士站岗,望着漫天飞雪,心中想到蜀中父老,吟下著名诗篇:“伫马太行侧,十月雪飞白。战士仍衣单,夜夜杀倭贼!”