打下江山后,朱元璋并没有高枕无忧,他时时感到宫廷四处危机四伏,君臣之斗、权利之争犹如离弦之箭,一触即发。陈友谅皇后达兰(卡迪琳娜饰演)被朱元璋霸占,腹中怀有陈友谅骨肉,生下遗腹子潭王朱梓后,发誓夺回江山,为陈友谅报仇,于是拉拢大臣胡惟庸(侯天来饰演),企图使朱元璋废太子立潭王;被朱元璋识破后,达兰一不做二不休,利用万寿节对朱元璋行刺;皇觉寺和尚如悟仇恨朱元璋割掉了自己的舌头,对朱元璋进行疯狂地报复;大臣胡惟庸趁朱元璋对自己信任之际,设计陷害忠良,建立朋党,扩大羽翼,将朱元璋以前的仇人纷纷拉拢到其手下,以期抢夺帝权;大将军蓝玉驻守边关,手握兵权,居功自傲,和朱元璋妃子私通,妄想叛乱朝廷。
朱元璋砸碎了苏坦妹墓前的“罪己碑”,设立锦衣卫,大兴文字狱,完完全全把皇权的威望和凶残显示得淋漓尽致。胡惟庸以家中古井喷酒为由,想趁机杀害朱元璋,朱元璋令六路羽林军包围胡惟庸府邸,将胡惟庸捉拿归案,胡惟庸及党羽3万余人全部被斩首;大将军蓝玉预谋谋反,朱元璋先下手为强,将其逮获,五马分尸,并将牵连的党羽一万多人全部杀戮。多疑和恐惧使朱元璋大开杀戒,他几乎杀绝了开国元勋和功臣,在维护自己用血汗打下的大明江山的同时,他也感到了一份拥有皇权却是”高处不胜寒“的孤独。