浦风和陈二等人联手叱咤赌场,在做局大赢了一个日本商人后,被日本商人暗算,陈二和顺子被害,浦风侥幸逃脱,辗转到上海,继续在赌场上做局宰杀日本人和汉奸,得到国民党军统上海区的负责人陈墨和许绍麟(王禹铮饰演)的赏识,成为一名情报人员。一天,浦风在赌场见到了师姐舜顺,打听到她现在的身份后,浦风设法救走了师姐,并把她送回了舜家班。柳林通过和浦云的朝夕相处,对浦云心生爱慕,对回到舜家班的舜顺则是心生妒忌,同时又怀疑舜顺的真实身份。经历了几次事件后,浦风认识到国民党的贪腐和虚伪,内心极其失望,与国民党渐行渐远,后来加入中国共产党,和弟弟浦云联手为我党传递情报,而柳林和舜顺也终于冰释前嫌。浦风和浦云通过一场场精彩缤纷的魔术和千术,成功展开了谍战工作,成为我党出色的地下情报工作人员,为抗日战争做出了积极的贡献.