1937年河北山区的一个小山村“仙人堡”,村民们世代以练杂耍、走江湖为生,过着宁静安详的生活。永春班大徒弟龙战海之妻即将临产,龙战海与母亲正紧张地为妻子临产忙碌着。突然,一阵报信的锣声响起,集合村民赶奔村口,有外来同道拜访。族长率众村民前往村口迎接,龙战海披挂整齐,加入队伍。来者为日本大和杂技班,班主石井率两辆大篷车队,声称前来拜师学艺。族长命其按仙人堡规矩比武确定身份,石井飞身踏上铁索桥,与龙战海展开激烈的比武较量。双方战成平手。村民们热情迎接同道贵客,约定第二天双方切磋技艺。深夜,化妆成大和班成员的日军毒气部队人员,正紧锣密鼓开展行动,一场灭顶之灾即将降临仙人堡。中日两国杂耍班正在台上表演献艺,引得众村民阵阵喝彩。龙战海撇下临产的妻子,怀抱大刀急急奔向擂台。途中遇上准备实施阴谋的石井手下村野等人,龙战海与其展开殊死搏斗。石井故弄玄虚,引众村民围聚在大篷车前,突然,车厢打开,身着防化服的日军毒气部队人员疯狂地施放毒气,族长和永春班班主王永春等众弟子及村民们纷纷倒地痛苦不堪,中毒身亡。侥幸逃脱的龙战海赶回家中,不由分说拉起母亲和妻子抱起刚出生的儿子急忙逃离,又与追击而至的日军毒气人员一番厮杀,杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中地道逃出仙人堡。日军检查中毒身亡的村民,并拍摄电影胶片记录后掩埋尸体,销毁证据。石井向日军毒气部队司令官矶谷报捷。龙战海和母亲、妻子面对仙人堡惨剧悲痛欲绝,龙战海发誓血债血偿。几人暂避左家庄龙战海姐姐处。龙母派龙战海赶赴保定,告知外出献艺的华勇班班主候长胜,寻机复仇。