全剧共40集,基本上是一碟一个故事,包括:开国史,断头官银之谜,明教风云,伏羲玉八卦之谜,迎云观疑云,双玉良缘等,本系列故事取其精华,叙述其一生的传奇事迹。
话说明朝开国初年,天下方平,民心未稳,北有前元作乱,南有明教残毒,朱元璋寝食难安,意欲扫除余孽,一统天下。遂广设锦衣卫,督察朝野,采集民情,并亲赐“天龙宝剑”给军师刘伯温,令其以退休国师之身份,名为辞官归隐,实乃巡游江南,微服私访,告之曰:“天龙宝剑如朕亲临,遇贪官污吏可先斩后奏,贤能侠士可授予官职”。临行,刘伯温为大明江山卜算几卦,嘱咐几句,遂开始了其颇具传奇色彩的江南巡行。且说刘伯温出了大殿,行将远涉江湖。忽掐指一算,恐朝歌日久生变,深为君王安危担忧,欲回殿示警,然守卫森严,答曰:“奉皇上口谕,吾皇休息,任何人不得入内打扰”,只好作罢。步出皇宫,卫士云:“刘国师已归隐,既无官衔,不得入宫”。刘伯温长叹一声:“罢了,多思无益,南巡去也”……
都市真个繁华,烟柳画栋,风帘翠幕,参差十万人家,市列珠玑,户盈罗绮。叫卖声、嘶闹声,菱歌箫鼓,竟比豪奢。刘伯温满城巡行,见人民富足,甚是欣慰。正笑意间,忽有张氏妇女啼曰:“妾夫客死异乡,无银安葬,今愿卖身葬夫,恩公可愿出十两黄金?”刘伯温悯其悲,感其情真,遂赠予50两黄金,嘱其好生安葬亲夫,回乡安顿,张氏拜谢而去。眼见天色不早,刘伯温投宿客栈。次日方下楼,便闻有客官曰:“林虎乃城中首富林家新过门的姑爷,林家为本城步政使,颇具势力”,另一酒徒曰:“吾与当朝胡丞相沾亲,汝今识我,乃尔福也”。刘伯温正寻思这芸芸众生,无所不有,一壮士慨叹:“吾父毕生研究字义,竟无一知己,今有一绝谜,射中者酬以百金……”,众皆哗然不睬,恰林虎至此,其人不知深浅,欲解此迷,然百思不得其解,加之壮士讥讽之下,黔驴技穷,恼羞成怒,欲强辞加罪于壮士。一清秀和尚出头争辩,林虎理屈,喝令家奴行凶捉拿二人。壮士一身武艺,一招“力劈华山”,唬得林虎等人狼狈逃窜。刘伯温见二位英雄侠义,一心想收此二人为我朝所用,于是上前寒暄,得知壮士名为古震,和尚俗名方泽,互通称谓后相约结伴南巡。