必须与时间赛跑来确定他的位置。然而他们的计划出现严重问题,Skye是他们手中仅剩的一张王牌。难道要让没有经验的Skye只身深入虎穴?Coulson感觉自己被逼到了悬崖边上。2014年5月第一季结束。戈登带回了Skye父女,蕾娜却预言Lincoln正身陷险境。Coulson主动和“真正的神盾局”合作,欲阻止九头蛇在异能人身上做邪恶实验。蕾娜预言Skye救出林肯,随后Skye回到了Coulson的队伍中。Coulson等人佯装坠机,潜入了九头蛇基地。Coulson提出合并两个神盾局的建议,并由Gonzales等人监督他担任局长。Raina的预言异能让她得知一块可能摧毁异人族的外星石头,Gordon随后带着她潜入神盾局找到了这块石头。Skye和Lincoln回到异人族,她恳求Jiaying和神盾局谈判。Gonzales率队谈判,Jiaying却阴谋杀死Gonzales并试图掀起异人族和神盾局之间的战火。 库尔森得知异人族发生的事情后命所有人寻找冈萨雷斯,不料异人族的人却在暗中驾驶神盾局的飞机袭击异人族领地,斯凯误以为这是神盾局在向异人族宣战。菲兹发现卡娜骗走芭比一事,此时芭比正在被复仇心切的卡娜报复。雷纳用揭穿阴谋诱使贾盈杀死自己,斯凯看到这一幕才得知一切都是贾盈的阴谋。卡忽然变得性命垂危,西蒙斯给他注射了特殊药剂后让他产生异变欲大开杀戒。 异人族的异能者占领了神盾局基地,而贾盈则带来了能置人于死地的水晶。亨特营救芭比却掉入死亡陷阱,芭比为了救他舍身挡子弹。梅巧妙设下骗局,诱使沃德杀死了卡娜。库尔森率人营救被异人族俘虏的特工,双方展开了殊死搏斗。斯凯欲阻止使用水晶险些被贾盈杀死,关键时刻卡杀死贾盈救了斯凯。库尔森为了救人徒手接住水晶,最终为了保住性命不得不痛失左手。总而言之,这是一个非常有前途的开始。这个剧集首播时可能会获得高评级,而且早期证据表明那足够让人们回来。该剧在冬歇期前的最后一集“The Bridge”,尽管收视人数只有611万,不过该剧无论从剧情设置还是演员的表演上,都比前几集有了很大的提高。前几集中,《神盾局》的故事线一直非常轻浮而且俗气,但在第10集中他们已经抛弃了这种弊病,更重要的是,这部电视剧终于依靠剧情让观众紧张起来。