风云际会,三人选择了自己的道路:许根亮加入八路军,乔装成翻译打入日军阵营;常二宽加入国民党军队,成为战功显赫的营长;丑娃当了山匪,中了美人计而堕落成汉奸。一次战斗中,二宽被俘,丑娃前来提审,许根亮冒死营救,最终丑娃让许根亮救走二宽。然而,在日方的威逼下,丑娃供出了潜伏在日军里的许根亮,幸而许根亮成功脱身。三人感情走向扑朔迷离。
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