弗朗西斯王子对这个热情似火的苏格兰女孩很感兴趣,但和大多数年轻人一样,他不想这么快就结婚,他还想享受青春的快乐——更何况他和一个宫廷女侍长期保持着私情,而且他对法国和苏格兰结盟一事有着不同于父母的看法。
无论如何,玛丽和弗朗西斯还是被对方深深吸引,但弗朗西斯同父异母的兄弟Bash让他们的关系变得复杂起来。Bash生性顽劣,和弗朗西斯一样有着不好的名声。尽管他是个私生子(亨利二世最喜欢的情妇Diane de Poitiers所生),但却是父亲最宠爱的孩子。当玛丽对Bash投去青睐的目光时,一段王室三角恋悄然形成。