首先,他们通过顶替栾平接捻子,捉到了土匪刁占一,从刁占一打开了栾平的缺口。顽固不化的栾平终于供出地下联络图由他老婆李月娥保管,并交代出联络图全是日文,他根本看不懂。藏匿大烟土的地点也只有奶头山的老北风和军需副官最清楚。为了进一步掌握敌情,少剑波派杨子荣等去寻找李月娥,自己则去赶集。集市的不太平让少剑波分析到各路土匪为了加紧找寻联络图,都坐不住了。他决定尽快剿灭奶头山。杨子荣和孙达得在寻找李月娥期间,发现了对奶头山了如指掌的蘑菇老人。白茹治好了蘑菇老人的病,赢得了老人的信任。经过蘑菇老人的详细介绍,少剑波了解到形势的严峻和作战的困难。栾超家则对蘑菇老人提到的鹰嘴崖产生了兴趣……
小火车的开动使土匪们气急败坏,他们要给立足未稳的小分队点颜色……小火车运行遭到土匪的伏击,负责押车的高波等战士英勇牺牲,而随车送牡丹江受审的小炉匠栾平却中途溜走了。