西游记片头曲歌词描述出了师徒四人各自的特征，讲述了他们西天取经经历过的重重困难，孙悟空，猪八戒，沙和尚三人保护着唐僧，最终经历九九八十一难去到了西天成功取经。
悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王与哪吒率领天兵神将，杀向花果山。身高力大的先锋巨灵神，敌不过乖巧伶俐的孙悟空，哪吒足踏火轮赶来救援，也被打得丢盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，准他为齐天大圣，并派他掌管蟠桃园。王母娘娘要开“蟠桃盛会”，七个仙女到园中采摘仙桃。大圣听说王母娘娘没有邀他参加盛会，便驾上祥云，直奔瑶池宝阁。他痛饮仙酒，偷吃仙丹，带走仙桃，回转花果山。在观音的推荐下，玉帝派二郎神收缴悟空。悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。群仙献策，太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。他盛怒之下打上灵霄宝殿。玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选他去取经。玄奘姓陈，父亲得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。
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