好景不长,帝乙弥留之际,梦中见靖子哪吒灭商杀纣,恳求靖杀子以示忠贞,靖最后为报帝乙救命之恩,决定将哪吒放逐凶险非常的飞虎涧听天由命。幸好哪吒命不绝,为四大天王之一“黄飞虎”所救,虎膝下无儿,视哪吒为己出,百般宠爱在一身,养成日后娇纵任性的性格。及后,哪吒认识了另一伐纣大将“杨戬”及其妹“杨莲花”,虎独女“黄颜”更对戬爱护有加,二人情愫暗生。最终与杨戬连理生一子叫杨念郎.另外戬好友“孙有义”性格古惑多计,时常找戬数落,而莲花常被哪吒戏弄,莲花不期然对哪吒渐生情愫。这时纣王登位,终日沉溺酒色荒废朝政,在奸臣邓九公唆摆下四出搜猎美女荒淫无道,更为一睹美女柳琵琶及妲己,竟派靖出兵活捉二人。