第1集
自盘古初开,世间就有仙魔二界。正邪两端,水火不容。百年前峨嵋紫青双剑合璧,把血魔丁隐歼灭。可是天地不仁,魔道不死,血魔托身峨嵋另一弟子上官警我身上。幸亏警我人性未泯,魔性未显,又得爱侣紫琼、青云自我牺牲,三人一齐冰封于绝命深谷。只可惜每隔百年,乾坤必有一变,天道循环,魔道重生。血魔上官警我竟从沉睡中苏醒,重返人间。 血魔重生后,欲开启镇魔碑,放出群魔。幸得天池上人、峨嵋元元大师、青城无尘真人及时前来阻止,在随后而来的极乐童子帮助下,四人一同将血魔肉身消灭,但它的元神却躲入女娲石中。四人便将女娲石带至北寒之地交雪猿看管。 魔尊轩辕法王为得到血魔的功力,前往北寒之地抢夺女娲石,却不慎将灵石打落凡间。女娲石滚入一苗族村寨,石头爆裂生出一小男孩,众人认定是妖怪要杀死他时,水伯出面收养了他,并为其取名石生。从此,石生与水伯相依为命,在众人歧视的眼光中渐渐长大。由于魔性未启,石生品性纯良,却常被族长之女凤凰欺负,受尽委屈。
第2集
族长被毒虫咬伤,凤凰把过错全怪罪于石生,全族人对他拳脚相向。为将功补过,苗族法师命石生去冰蚕洞取冰蚕毒液,实则是要以他作饵,引出冰蚕。石生中了冰蚕毒垂死之际,被轩辕法王手下半边书生所救。 族人都以为石生已被毒死,忽见他安然无恙回来,更坚信他是妖怪,会祸害全村。石生被众人追赶,走投无路只有躲进他的“母亲”女娲石中,尝尽世间冷暖的他,心中萌生了对人世的质疑与愤慨。 凤凰带人抓住了石生,对他施加更加恶劣的折磨时,半边书生又趁机救出石生,另生对他感激不尽。在半边书生怂恿下,石生错手杀死了法师的徒弟阿当,生惊恐不已,并对半边书生产生了怀疑。为便于将来控制石生为已用,半边书生企图利诱石生跟自己学魔功,石生不从。 另一方面,峨嵋派大师姐余英男下山历练,女扮男装独上九尾狐山。