解放后,刘克豪、王迎香等“地下”工作者转入“地上”,进入沈阳市公安局工作,肩负起肃清潜伏特务的历史重任,而徐寅初等军统特务却不甘失败,他们秘密地潜伏下来,继续与“地上”新生的人民政权为敌。刘克豪、徐寅初这对宿命对手,一场“地上”、“地下”间的较量再次拉开帷幕。徐寅初巧用林静,为林静伪装了完美的身份,将林静化身为我党的63号情报员,成功打入我党内部。“双面间谍”林静卧底在刘克豪身边,为徐寅初提供了大量有价值的情报。而刘克豪、林静、王迎香三人间的情感归宿再次变得扑朔迷离。最终,刘克豪、王迎香等公安战士凭着自己高超的智慧和对社会主义的高度信仰,成功地粉碎了徐寅初的一个个阴谋,保卫了革命的胜利果实。