敢当决心帮忙彩芝灭魔救母。彩芝、晏喜、敢当三人又再携手踏上往天尊魔宫的征途,只是魔宫未到,已给天尊座下的第一护法迦楼罗迎头重击,将晏喜打得魂飞魄散,彩芝、敢当几乎一同丧命,却不知从那里跑出了一名叫玉衡子的道人,击退迦楼罗。彩芝、敢当与失了所依的干将剑魂,寻觅晏喜的三魂七魄其间,赫然遇上已成水鬼的杜三,在杜三的协助下,成功潜进烟云洞府内,发现晏喜三魂遭迦楼罗拘禁,干将更认出迦楼罗竟就是他寻觅百年失散的妻子-莫邪!奈何莫邪被天尊妖法操控,迷失心性,干将无法相认,众人最后只救走了晏喜三魂及其他被囚的孤魂。彩芝、晏喜、敢当知玉衡子并非常人,为救父母,连夜跪求玉衡子收他们为徒,相信当今之世,能与天尊抗衡的,只有玉衡子一人!玉衡子苦恼非常,因为由憎恨拼发出来的力量是无从估计的…原来,玉衡子与天尊,千年之前是一对蟒蛇精夫妻,本立愿一同修道成仙,但期间雄蟒精玉衡子一度受兔精迷惑,终被雌蟒精天尊揭发二人私情,时正值雌蟒精百年散功,受此大打击,致令半边颜容尽毁,夫妻自此反目,雌蟒精千年以来藉破坏人世间幸福来平衡创伤。玉衡子对当年事深感懊悔,指天尊为祸,他也难辞其咎,遂将毕生修练所成,全数传授予三人,而后三人决定到曾经是三位仙人得道之绝岭,去找寻传说中的三样“天”、“地”、“人”法宝,相信合法宝及三人之法力,定能战胜天尊。