一天,宫中起了巨变,长平、世显听闻陈妃被赐死。接下来,周后亦被诬告毒杀田贵妃初生皇子。其实,一切都是由田妃策划。周后被罚与长平、昭仁出宫。母女三人改名流落民间。世显自此失去长平消息。时世显已经家道中落,周兴及母亲周梁氏深知为官之祸,一直不让世显入仕途。
世显进了铸炮坊担任主簿之职。长平与世显重遇,两人生出了爱意,但世显与李建泰千金李玉娴早定婚盟,圣卿更是世显多年的深交,使他们陷入这无奈的四角关系。及后,皇太后查知当年田妃初生皇子夭折真相,派人到民间重召周后三母女回宫。长平、世显二人再度分离。
周后三母女回宫后,长平初受崇祯的贴身太监王承恩所针对,但承恩最终亦被长平的真诚感动。昭仁因见田妃在宫中势大,竟认贼作母。时崇祯赏识世显才华,召入宫任教。长平、世显宫中再度相逢,情愫渐浓。可是,此时师生有别,两人只好发展地下情,暗地里互送情书。这时,崇祯要把长平许配予手握重兵的汤宝伦。长平极力反对,世显心感失落,但长平对世显表白,心里只有他一人,使世显对长平的爱更坚定。