为找回药品船,海猫借上岛救人之机重登聚龙岛。几经周折,海猫才得知,那艘船却是被“蛇岛”女匪劫走了。海猫促成了黑鲨和蛇岛岛主竹叶青的婚事,竹叶青也因此交还了船只。海猫在王天凯的安排下,回虎头湾筹建抗日根据地,恰逢日本鬼子却要来镇上看大秧歌。海猫借机戏弄日寇,动员百姓抗日,不想却惹得鬼子要血洗虎头湾。海猫动员百姓撤离,以一己之力保住了虎头湾镇,并将鬼子引上蛇岛,利用地雷痛歼敌人。
日寇纠集了更多的兵力,要踏平虎头湾。刚与吴若云拜了堂,海猫就投入到了抗日中。赵洪胜在海猫的劝说下,决定配合海猫的行动将功赎罪,并成功把三浦的进攻计划传给了海猫。吴家、赵家、海盗、八路,四支队伍齐心合力杀进了虎头湾,共同歼灭了日军。吴江海那条罪恶的生命,结束在吴乾坤愤怒的家法之下。八路军解放了海阳,在虎头湾成立了征兵处,赵大橹当了兵,并用真情打动了赵香月,两人准备成亲。
要给两人证婚的海猫,想借机缓解吴赵两家的矛盾,组织了一场别开生面的大秧歌。就在大家沉浸在欢乐中时,海猫遭到三浦的袭击,胸口中刀。两年后,发现海猫没死的三浦,计划攻下虎头湾报仇。为了瓦解虎头湾的防御力量,三浦决定先拿黑鲨下手。让荣六设下圈套引开黑鲨,肖老道就带着汉奸和日本兵攻打蛇岛,为了掩护姐妹们撤退,怀有身孕的竹叶青被手雷炸飞。虎头湾失去了海上屏障,三浦开始实施“狼日”计划,他用调兵动作误导海猫,让他中了调虎离山之计。海猫在离开前,委托秧歌疯子送信给吴乾坤,信上让吴乾坤守好道观所在山路,切勿回救虎头湾。秧歌疯子在送信的路上被三浦装扮的老农药翻,信件被调了包。看到信后,吴乾坤带人回援虎头湾,而三浦的队伍悄悄地跟在后面,一起杀向了虎头湾。吴乾坤被误认为奸细,吴家的人想进虎头湾,赵家的人就开枪。