在那样的状况之下,某个夜晚博雅在据说鬼怪相当嚣张跋扈的街道上走着回家,邂逅了弹奏美妙琵琶乐声的年轻人须左(市原隼人)。博雅对于须佐的故乡自古谣传,美妙无法停止的旋律所感动,因此两人气味相投成为了乐友。只是须佐究竟是个什么人,对博雅来说也是一个谜。然而在大约同一个时刻,在城内以什么并都能治愈而被像神医一样被崇拜着的术士幻角(中井贵一)出现了。在平安城,奢华的贵族夜夜歌舞升华,腐败的政治与平苦的人民怨声载道。没有光明的民众,对于不分贵贱都给予治疗的幻角相当尊敬。有贵族听到了街头巷尾都在流传着幻角的传闻。在心中没有将想要掌握权力的藤源式或是安倍晴明放在眼里的他们,托付谜样的男子幻角对抗晴明并打倒鬼怪而研商对策。而且,在内心,城内的至宝[天丛云剑]发出鸣声站放出光芒。感觉[天丛云剑]并不简单的晴明,开始调查了有关于那把剑的古书。晴明、博雅、蜜虫(今井绘理子)发现了朝廷与出云国的冲击事实。