4年后,小芈月看到娘亲经常望着楚威王的大殿方向郁郁寡欢,便一人独闯大殿,和父王诉说母亲对他的思念之情。 向氏得宠,再次怀孕。楚威后带着芈姝去看望楚威王,活泼率真的芈月与芈姝相见,两个孩子高兴玩耍。楚威王即将出征,向氏诞下一名男婴,楚威王赐名芈戎,封向氏为妃。向氏穿了楚威后送来的有毒的衣服后全身起了红疹,楚威后以向氏感染恶疾为名,将向氏赶出了宫,并安排贱兵魏甲玷污了向氏。两个失去母亲的孩子全靠莒姬细心照应。两年后,淘气的芈月在厨房偷点心,偶遇黄歇,纯洁的友谊在二人心中萌发。莒姬的侍女葵姑偷偷带芈月出宫去见向氏,芈月哭求向氏回宫,向氏看着和魏甲生的孩子魏冉,流泪拒绝。楚威王打了胜仗,班师回朝,楚威后谎报向氏因患恶疾,已经去世。芈月却偷偷禀报楚威王,向氏并没有死。