三人恩怨始于二十年前,西施在湖边洗澡被夫差、范蠡看见同时倾心,范蠡赠袍送西施离开,夫差则通过施傻送给西施一块玉佩定情。吴王阖闾攻越,君夫人私会相国伍子胥请求他看在以往情份上退兵,子胥不应。两国交战,西施亲见父兄惨死在夫差手下,从此对夫差只有国恨家仇。
第2集
与西施青梅竹马的无瑕想娶西施为妻,媒婆却错迎东施,东施自此恨上西施,穷追无暇。吴越交仗吴王阖闾伤亡,留下和平遗言,伍子胥却激励夫差报仇。西施浣纱度日,却乐善好施,婶娘找借口要强占祖宅,并以伤风败俗投敌卖国的罪名隐害西施。前来边境探敌的范蠡以未婚夫的名义救了她,并托无瑕照顾西施。