1937年,“七七事变”后,八路军奉命东渡黄河。郑川率独团开赴前线,激战平型关、获得嘉奖;而国军失利遭批评,周治国不服郑川。战乱中,郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇,在黎英帮助下,独立团突袭机场,支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关,太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地,首先剿灭土匪,赢得百姓拥护,却引得周福源等顽固派不安,大搞摩擦,黎英牺牲。为顾大局,独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役,国军惨败,周治国捐躯,太岳沦陷。独立团重新开辟根据地,郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举,创作《黄河大合唱》。
段小虎因与国民党军抢功,被郑川关了禁闭。周治国发现“日特事件”是营长左金平强抢八路军之功,将其五花大绑押到独立团营中赔罪,郑川一句“兄弟合作”化解尴尬。八路军召开统一战线座谈会,陆曼云却对八路军心存误会,认为八路军根本无力抗击日寇,郑川言明不会强求。陆曼云的笔记本中遗落一张照片,照片中的女人正是郑川的妻子—黎英。抗战形势如火如茶,但阎锡山却寄希望于和平解决战争。中共中央派代表面议战局,希望阎锡山丢掉幻想,积极备战。