佛祖即将灭道,魔王即将苏醒,大地陷于黑暗,凡间再掀波澜。为此,佛祖乃派遣己封为十二地支神的十二生肖及莲花使者,负责下凡拯救苍生。后来,十二生肖则四散各地。
众人在行进的路上遇到大雨,贝玛淋雨病倒,一直对贝玛忠心耿耿的康楚焦急万分,土羊哥指导大家用“蒸汽”的方法为贝玛驱寒,贝玛痊愈。老虎一直改不了自己的官腔,对温猪颐指气使,而且总是在众生肖面前表现出一副首领的样子,众生肖一直不满。深谙各地民俗风情的土羊发现他们来到了苗疆地界,于是他带领其他生肖,以苗疆奇缺的盐做交换,要当地部落的一支小部队用迷烟迷倒了老虎和温猪,不想部落族人看见如莲花般纯洁淡雅的贝玛,于是再将其他生肖迷倒,然后恭敬地将贝玛和康楚请回了部落。
龙种忽然出现,原来部落首领古小兔和龙种是好朋友,小兔邀请龙种参加婚礼,没想到新娘是贝玛,贝玛察觉到古小兔就是兔生肖,于是刻意向古小兔伸出橄榄枝,当两人握手的瞬间,贝玛将古小兔收服。晚上,小兔命族人准备晚宴为众生肖送行,因为明晚就是月蚀之夜,如果不能在那之前打败魔王,那世界将从此陷入无边的黑暗。席上,温猪颇有大干一场的架势,山鸡却认为目前只有十一个生肖,根本打不赢魔王;老鼠在制造炸药,面对明天的战役他抱乐观态度,土羊却很伤感,并向老鼠要了一个炸药做纪念。温猪、山鸡、巡城马因为言语不和吵了起来,老虎站出来怒吼以示威严,龙种看不惯老虎嚣张的样子,出来与老虎对峙,众生肖又是闹成一团,贝玛生气的说魔宫一战自愿参加,说完便带着康楚离开。众生肖自知理亏,集体前往。
贝玛带领11个生肖来到魔宫,所有人都高度警惕,一场大战在所难免。第一个障碍是一群勾魂鬼,贝玛要众人捂住双耳不要被扰乱心神以免被勾魂,土羊和山鸡在慌乱之中喊出对方的名字,被勾魂鬼听到,于是勾走二人魂魄,康楚紧急施救只救回了土羊。贝玛、康楚、猴孙十分焦急,其他生肖却对山鸡表现淡漠,土羊大怒,把自己的羊头杖给了猴孙,带着老鼠送给他的炸药扑进了鬼群,拉回了山鸡,自己则和鬼同归于尽。山鸡得知是土羊用命换了自己伤心欲绝,众生肖也奋起打杀一班小鬼。第二波袭击是一群带刀的黑衣鬼,温猪没武艺身体又笨拙,于是以超重的身体去坐死那些尚未断气的鬼,背后有暗枪袭来,山鸡奋不顾身扑向温猪替其挡刀,死在温猪身上。众人皆感悲伤。蛇姬突袭,众人猝不及防,猴孙被蛇姬一剑刺死,巡城马为给猴孙报仇,以长鞭挥向蛇姬,却被放出的毒蛇咬死。龙种追赶蛇姬,二人一路打至魔宫外。
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