整天满脑子性幻想的中学生円山克也一日与同一小区的单身父亲下井辰夫相遇,这个三十多岁的神秘男人在与丹山的接触中,发现了円山心中隐藏的青春期“大秘密”。
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偶然一天,圆山和下井同乘一部电梯。下井一句低语道破了圆山"自我训练"的秘密,令这个少年大为恐慌。为了弄清下井看穿自己的原因,圆山尝试接近这个神秘的邻居。与此同时,小区附近发生杀人事件。圆山胡思乱想,自顾自将下井当成杀手,并在笔记本上写下了《冷血杀手 带子雄狼》的妄想故事。有趣的是,下井对圆山的妄想给予高度肯定,这两个忘年交的男人经常聚在一起,把小区内的人们幻想成各种各样的英雄:比如灵感来自韩国人电工的"泡菜锅处刑人",取材自患有老年痴呆症老人的"认知症暴徒",以及以圆山的父亲为蓝本设计"朝九晚五战士:水果队长",当然克也也变成了超级英雄"中学生圆山"。
快乐的日子转瞬即逝,当某天圆山再次登门拜访时,却发现下井早已悄然离开,屋内只留下"中学生圆山"的面具。下井的身份始终是一个谜团。