民女金亚兰和母亲在去往陈州的途中遇到准备回府的庞昱,庞昱垂涎亚兰的美色,便派二管家庞旺把亚兰抓回府中。庞旺抓走亚兰,杀死其母,此景被白玉堂和岳华撞见。在岳华的协助下,白玉堂救出亚兰。
包公得知庞昱在陈州的恶行之后,前往陈州赈灾并惩治庞昱的心情更加急迫,几次向仁宗请旨前往陈州,但是奸臣庞吉却是百般阻挠,设下种种圈套拖延包公,幸好有白玉堂、岳华等人的帮助,包公是一次次地脱离险境。为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱,包公另施一计,让展昭假作翻脸投靠庞吉,并以沈仲元的身份混进陈州庞昱府中,暗中搜集庞昱的犯罪证据。