山间长亭里,两位道人在下棋,狐族族长柳长言于旁边观棋。两位道士棋技相当,正难分高下之时,一直鹰扑到棋盘上搅乱了棋局。记忆超人的柳长言帮助二人重新摆好了棋盘,道士决定将自己的袖里藏宝之术倾授于他。姥姥急召柳长言回狐族追踪魅果的下落。柳长言找到通报狼族来袭的花月了解情况,花月如实相告,但婴宁坚持自己睡着了并不知道狼族来袭的事情,这使得花月被众灵狐怀疑,心高气傲的花月不甘被冤枉,便去游历人间。
野外,两名男子为夺得花月的芳心而争吵的不可开交,花月便让二人去采摘悬崖边的花,以借此一夺高低。两人互相拉扯,就要坠落悬崖之时,身手不凡的卓云前来救下了二人。花月被卓云矫健的身姿震撼,正在幻想与卓云谈情说爱的情景时,卓云却对她大打出手,原来身为捉妖道士的卓云已经看出花月是个小狐妖。卓云谴责花月迷惑人间男子,害的他们家破人亡,花月却认为是男子贪恋她的美色,自己并无任何过错。卓云追逐花月,不惜用巨石击打她,险些误伤在野外采花的女子阿绣。花月拉开了阿绣,让阿绣免于被巨石击中,但是花月身受重伤,现出了狐形。阿绣尽管害怕,但是善良的她还是救下了花月,将花月带回自己家中休养。原来,阿绣是杂货铺掌柜的女儿,家境殷实。