地字第一号”归海一刀”(霍建华饰演),他高傲寡言,眉宇间带点忧郁,因少时父亲归海百炼被杀,他矢志要报父仇,刀法天下第一,杀人从不用使第二刀。
当时出云国派一男一女高手来中土献妃,其实背后另有阴谋,他们掳走太后,为难朝廷。而成是非也在因缘巧合之下,与皇帝御妹云罗郡主合谋,由他假扮太后,智退出云国高手。云罗郡主(陈怡蓉饰演)与成是非也因此事成为爱侣,可是成是非如若娶郡主,就只能依照神侯指示成为交趾国的王子。此事受群臣反对,同时成是非不愿被宫中规矩所束缚。成是非愤而出走,惩贪官,杀污吏,云罗郡主亦为了忠于爱情而离宫找成是非,两人携手闯荡江湖,乐也融融。
段天涯在东瀛学武时,本与柳生但马守的女儿柳生雪姬(黄圣依饰演)相恋,却遭但马守大力反对,雪姬还为了救天涯而死于但马守刀下。段天涯为此在她坟前立誓终生不娶!而当段天涯去出云国调查献妃一案时,与但马守狭路相逢,此刻仇人见面,但马守自然不会放过这个机会,追杀段天涯,段天涯却被柳生但马守的小女儿柳生飘絮以肌肤之亲的方式所救。然无独有偶,柳生飘絮(高圆圆饰演)当年虽年幼,对姐姐所拥有的都无不向往,偷偷的也非常欣赏姊姊的爱人。表面上飘絮三番四次不惜与父亲但马守反目,拯救段天涯的性命。在责任面前段天涯难免也因为她是雪姬的妹妹而接纳了她。
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