邱三奇面对错综复杂的情势和各种威迫利诱,不但要小心翼翼地化解,还要尽量掩饰自己的真实身份。而此时,蒋介石面对咄咄逼人的日本人步步退让,并在“防共”一事上与日本人达成一致,对共产党组织追查迫害。北平的形势日渐恶化,共产党以民族大义为重,发动了“一二九”运动,学生和工人走上街头,掀起了抗日g.c,中共第一次从抗日的号召者走上了全国抗战的领导地位。邱三奇为不镇压群众运动,与日本人和警察局长潘毓桂等展开斗争,并说服宋哲元等人转变,29军最终同学生、群众站在了一起,这让日本人十分恼火,却又抓不到邱三奇的把柄,北平的抗日运动更加走向g.c。