特务站内部明争暗斗。站长动用潜伏在延安的特务“佛龛”调查左蓝和余则成的关系,行动科长马奎还抓捕了余则成的联络员秋掌柜。余则成与左蓝利用特务站陆桥山与马奎的争权夺利,将“峨眉峰”的帽子戴在了马奎头上。最后,马奎被转运时逃脱,而左蓝挖出“佛龛”,用他换回了受尽酷刑的秋掌柜。身份暴露的“佛龛”李涯分配回到天津,他提议让余则成策反左蓝,以测试余则成。得知左蓝不从,李涯决定杀害左蓝。
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