1936年,山东海阳。以乞讨和算命为生的流浪儿海猫,阴差阳错地与女孩吴若云一起,被绑上了聚龙岛。十八年前,海盗头领黑鲨的爹娘被若云的爹吴乾坤所害,如今他要报仇。海猫用蒙汗药迷倒了看守,带吴若云连夜逃走。途中,他们巧遇了被保安队追捕的受伤地下党员王天凯。海猫背着王天凯逃进深山,用讨来的饭和林中草药,将其救活。虎头湾镇吴、赵两大家族世代为仇,更因历年“斗秧歌”争夺“出海权”,而水火不容。今年的正月十三斗秧歌,被海猫给搅了,他是来寻找生身父母的。海猫的娘,赵家族长赵洪胜的妹妹赵玉梅,当年和吴家长工吴明义生下了海猫。可吴、赵两家祖宗规定不许通婚,私通生下了孩子的,更要沉海。为给海猫留下活路,爹娘在虎头崖上双双自刎,而海猫却还是要被沉海。吴若云去求与海猫有相同身世的海盗黑鲨相救,而丫鬟赵香月也因主母玉梅所托,事先潜入水中,在危急时刻救下了海猫。黑鲨和海猫结拜,让他跟自己回了聚龙岛。可海猫却逃走了。海猫回虎头湾报仇,却误闯了若云的闺房。吴若云带海猫去海阳县城找叔叔告状,保安大队长吴江海是吴乾坤同父异母的兄弟,二人关系紧张。吴江海借海猫父母的案子,对吴乾坤和赵洪胜大肆敲诈。埋葬了爹娘后,海猫在虎头湾住下。在此期间,他和吴若云、赵香月的爱情生根发芽,和两个小长工赵大橹、吴天旺也结下了深厚的友情。谁知,吴江海不久后便重回虎头湾,要镇上交一个人出来。吴乾坤和赵洪胜合谋陷害海猫。吴江海为升官,不分青红皂白,把海猫关进死牢。深爱着海猫的吴若云和赵香月,同时做出决定,要当海猫的“未亡人”,为他守寡。而被刚上级派来海阳的王天凯也偶然得知海猫被定了死罪,即将被枪决,他忙组织营救。经过周密筹划,海猫被从保安队的枪口下救出。王天凯带其去了根据地,送他加入了革命队伍。几年后,侦查排长海猫为打探一艘失踪的药品船下落,奉命重回虎头湾。正赶上吴若云和赵香月同时成亲,而新郎分别是吴天旺和赵大橹。见海猫没死,两新娘同时逃婚,却又俱被黑鲨劫走。为找回药品船,海猫借上岛救人之机重登聚龙岛。几经周折,海猫才得知,那艘船却是被“蛇岛”女匪劫走了。