萧淑妃已买通女御医,在武则天难产时趁机杀死武则天。武则天难产,女御医要提刀剖腹。这时,乳母昭娘用她母亲——一个乡村产婆的接生办法,使武则天逃过一劫,产下一女。李治封女儿为太平公主,意在祈求太平。王皇后被李治训斥,这天早晨假惺惺来看望太平公主,发现公主房中开着窗门,去关之,致使小公主炭气中毒,昏死过去。武则天借此制造了王皇后谋杀小公主事件。但小公主开窗吹风后醒了回来,然消息已经被皇上知之。于是,武则天忍痛掐死女儿,被进来的昭娘看见。武则天威胁昭娘不得说出去。昭娘给公主更换衣裳准备入殓时突然发现,小公主又活过来了。昭娘明白,武则天还会让孩子死的。善良的昭娘用枕头做一个襁褓,当做小公主的尸体,把小公主装在果子盒里偷出皇宫。武则天来抱尸体入殓,发现是个枕头,知道事情严重,瞒过悲伤的李治,将假尸体放进棺木。武则天听说女儿真死了,只得咽下苦水,泪流心底。昭娘带着小公主和救过她们而牺牲的农妇石兰的儿子石蛋牵马北行,翻越山山水水,来到甘州城门下,这里还张贴着由长孙无忌一派大臣发出的缉拿昭娘的图形布告。