韩山在特务机关的工作如在刀尖上行走,他不知道在机关内部还隐藏着另一名军统特务,此人设计圈套泄露韩山的真实身份,牵连到了谭梓君。而此时韩山也巧妙地查出了此人的真实身份以及罪行,并用连环计使其暴露,此举不仅获得日本人的进一步信任并且成功解救了谭梓君。但是他与谭梓君之间的误会不仅没有化解,反而因此而加深。谭子君坚信重生的韩山已变成死心塌地为日本人卖命的走狗。在一次秘密接头行动中,韩山的唯一联络人又意外身亡;韩山从此跟组织失去了联系,再也无人能够证实他的身份,只能孤军奋战。一直与谭子君毗邻而居的方坤窥视着韩山的所有行动。韩山在窃取哈拉哈河战役情报时深陷困境不得已与暗恋自己的惠子结婚。此事使得谭梓君受到了巨大的打击,谭子君的绝望促使她与方坤从朋友变为了恋人。