共产党特派员在前往太阳山途中,受到敌人的追捕,当地游击队、老百姓出生入死,保护特派员。两党特派员相聚心照不宣,排除误解,并结下了真挚的友情,携手抗日。在敌强我弱的局势下,共产党特派员带领太阳山一带的游击队智勇战敌,争取友军力量,运用山里的特殊武器,打破了日伪的清剿计划。在整个围剿过程中,日伪屡次利用国民党清剿团团长钱成仁对共产党有偏见,围剿太阳山游击队。当钱成仁得知真相后悔之莫及,感悟到身为中华民族的军人,岂容日寇呈凶狂,便主动接受了共产党的统一战线,并融入到新四军队伍中共同抗日,将进剿的日伪消灭在太阳山下。