时间：1950年秋
地点：云南边地
主要人物：解放军排长黄明高、民族工作队队长韩欣、医生陈苎、马锅头龙保、大土司普黎、商人白廷双、国民党军司令王金……
引言：一次共产党解放军进入僻远民族地区、拯救边民统一各族的伟大经历；一系列险象环生、悬念叠起的故事；一部陆上的《尼罗河上的惨案》。
一进入山区，解放军马帮就陷入困境。
解放军马帮和三个手拿土枪的哈尼族团丁狭路相逢。由于紧张，一名团丁的土枪走火，击中马锅头龙保的手臂。解放军收缴了团丁的枪，得知他们是哈尼族大土司普黎的人，正奉命去接普黎读书归来的女儿惹朵。由于土枪被缴，团丁深感任务难以完成，想偷偷拿回自己的枪支，没想到枪声响起，两人中弹身亡，一人夺路奔逃。逃生者向族人诉说解放军马帮枪杀同胞的消息，族人群情激愤，围堵马帮。解放军百般解释，最后族人离去。团丁被杀的消息传到普黎耳中，普黎见女心切，又派三名团丁去接惹朵，没想到重蹈覆辙，三名团丁又遭杀害。解放军马帮杀人的消息在哈尼族村寨不径而走，族人又一次围堵马帮，为了彻底证明清白，民族工作队队长韩欣挺身而出，甘当人质，被押往普黎的土司府。
杀害普黎家团丁的人，是假扮商人的国民党特务白廷双。在成功地嫁祸于解放军之后，他又打入马帮的队伍，并引来国军司令王金，对马帮进行伏击。马帮工作队的医生陈苎对白廷双早有戒备，在她的启示下，马帮解放军击退匪军，抓获特务白廷双，但是伤亡严重。
匪司令王金因没能打垮马帮而懊恼，部下在半道将普黎的女儿惹朵绑架到匪巢又使他喜上眉梢，他叫惹朵劝说普黎跟国军合作，一起对付共产党，惹朵不从，被虐待。
被押到土司府的工作队长韩欣面对土司普黎和阴险的管家，对摇摆不定的普黎晓以民族团结大义，普黎的态度渐渐有所归依。
马帮里，团丁被杀风波刚刚平息，新的麻烦又接踵而至，特务白廷双在大雾中被人放跑，解放军的发报机被盗，马帮驮运的货物里竟有送给大土司普黎的军火……一系列事件使马帮一次次陷入危险的混乱之中。种种迹象表明，马帮队伍里隐藏着更大的内特，为肃清内特，解放军对马帮内部遂进行排查，未果。据了解，盗走发报机的是马夫五魁，极有可能正将发报机送给大土司普黎。军火和发报机均与普黎有关，为探明普黎真实的意图，配合韩欣的民族工作重任，排长黄明高和医生陈苎假扮做生意的夫妻，马锅头龙保带路，一起前往土司府。
五魁为了一大笔钱，果然将发报机送到土司府，称是普黎的女儿惹朵送给普黎的。普黎非常困惑。管家称可能惹朵为了方便跟国民党军保持联系，才将发报机送回来，叫普黎跟国民党合作，跟共产党对着干。在土司府当人质的韩欣指出五魁的身份以及发报机的来路，被管家呵斥。普黎谁也不相信，说等女儿惹朵回来后一切自然都清楚。韩欣怀疑管家跟国民党有联系，在土司府，两个人展开一场智斗。
黄明高等来到土司府，身份被识破，黄明高只好摊牌，要普黎归顺人民政府。普黎很恼火，但是不敢轻举妄动。
匪司令王金设计让惹朵逃出匪巢，又派人在半道上假扮解放军将惹朵杀害。哈尼族群众将惹朵的尸体抬回土司府，并称解放军杀害了惹朵。普黎万分悲痛，下令扣押黄明高、韩欣等人，并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救，普黎将黄明高等人推上城楼，解放军不敢攻城。闻讯赶来的哈尼族百姓反将解放军团团围住。在千钧一发之际，韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓不要跟解放军作对，被黑枪打死。临死前要求张连长保持克制，不要进攻土司府和误伤哈尼族人。解放军撤出土司寨。韩欣实为管家所杀，普黎终于醒悟管家其实是国民党安插在他身边的一枚棋子。他明白了事情的***，将黄明高、陈苎、龙保释放。
匪军趁解放军与土司府对峙，马帮兵力空虚之时，截获马帮的物资。在匪司令率部将马帮的人马和物资押向匪巢时，被黄明高及张连长的部队前后夹击，溃败。
然而，到底谁是解放军马帮里的内特，依然没有答案，众人苦苦思索、推理，一系列斗智斗勇后的最后关头，内特终于原形毕露，竟是马帮随队医生陈苎。民族工作队、解放军与当地少数民族的一切离间离心之事皆为陈苎所为，其任务并不是打垮马帮，而是要破坏共产党解放军与大土司及边民的***统一大业。
解放军顺藤摸瓜，找到匪巢，将其捣灭。最终，马帮也到达目的地，购买货物的各少数民族同胞络绎不绝，苗寨过节般地热闹……