苍山莽莽,云海茫茫。太阳透过茂密的树叶,将斑驳的光点洒向山林,山林里一支猎枪对准了溪水边的一支狼。随着一支狼慢慢变成一群狼,猎枪后的田大倒吸一口凉气,又一次空手而归。自打小日本入侵以来,田大就领着媳妇翠儿和还在襁褓中的儿子,躲进这深山老林,以狩猎为生。但从进山林那天起,翠儿就没听田大放一枪,就连圈里的几只羊逐个被狼叼走,田大都没开一枪。就这样,日子在清苦却平静中一天天的过着。
一天,外出狩猎的田大从岩缝里救起一只小狼崽,等小狼崽的腿伤被田大完全治愈时,小狼崽已经跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大儿子乖娃的哭声中,小狼崽还是选择了狼群,恋恋不舍地消失在山林之中。不久,田大平静的狩猎生活被三名日军特种兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一样遭殃的,还有小狼崽成了松信几个人的口中餐。