保安队回撤,一黑衣人出现,以“黑狼”的名义,令他们按路标去捉拿共产党要员。傍晚,客栈的房客们在江边重聚,千舟竞发。这时,真正的“鹰”亮出了身份,原来他是商贩赵老板,他揭露了耍猴人“黑狼”的真面目,而日本谍报员就是那个少妇。在群众的掩护下,中共领导人安全过江。“黑狼”和“703”困兽犹斗,被游击队包围消灭。“鹰”和游击队依依惜别。三天后,江北根据地的新四军对日军展开了大反攻。
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