哪吒前世乃仙童火德星君,其师云中子神机妙算,预知星君将逢厄劫,特赐予神物混天绫、乾坤圈以挡灾厄。果然,商朝四大名将之一“李靖”,为取鹿茸替帝乙治病,前来猎鹿,误将星君射伤,星君堕崖重伤不治。此时靖妻殷十娘怀胎三年零六个月临盆在即,殷十娘终于诞下孩儿,靖满心欢喜之际却赫见十娘诞下的竟是一个肉球,靖断定此乃妖孽降世挥剑将肉球劈开,但跃出来的竟是一个二岁小孩“哪吒”。哪吒童言无忌,经常口不择言令靖窘迫出丑,靖对哪吒成见更深,欲要除之,十娘护子心切,决定将哪吒送予女娲庙抚养。哪吒初尝孤独滋味,开始体谅为人父母之难处,靖被哪吒诚意打动将哪吒接回家同主。好景不长,帝乙弥留之际,梦中见靖子哪吒灭商杀纣,恳求靖杀子以示忠贞,靖最后为报帝乙救命之恩,决定将哪吒放逐凶险非常的飞虎涧听天由命。幸好哪吒命不绝,为四大天王之一“黄飞虎”所救,虎膝下无儿,视哪吒为己出,百般宠爱在一身,养成日后娇纵任性的性格。及后,哪吒认识了另一伐纣大将“杨戬”及其妹“杨莲花”,虎独女“黄颜” 更对戬爱护有加,二人情愫暗生。
第1集哪吒被接回李府与家人同住,一家人相处愉快,李靖亦渐对哪吒心生痛爱,两父子常一起练兵,更立下宏愿,代代精忠报国,唯好景不常,帝乙旧患复发,病情急转直下,更在梦中见哪吒灭商杀纣,帝乙弥留之际,恳求李靖匡扶三子寿王登位,并杀子哪吒以示忠贞,李靖实难以抉择,左右为难。另边厢,西伯候姬昌巧遇哪吒,向十娘预言此子将遇巨劫,唯一化解之法就是能遇到一只会飞的老虎,十娘听罢尤心不已。李靖终答应帝乙杀子以示忠贞之心,十娘竭力阻止李靖提剑杀子,最后夫妇二人协议将哪吒放逐,凶险非常的飞虎涧,但哪吒仍懵然不知。十娘痛心不已,惟有祈求女娲娘娘代为照顾哪吒,哪吒不明父母为何弃他而去,在失望无助之际,无意间被黄飞虎所救及收养。帝乙驾崩,纣王登位,终日沉溺酒色,荒废朝政。李靖看在眼里,尤心不已,哪吒不欲留在黄飞虎家,终在杨戬及雷震子相助之下,逃走成功,但可惜三人被困在山中,与山神搏斗多年,原来是女娲娘娘命山神锻练三人,培养他们成才。