一个秋日深夜,“死亡营造者”里最精干也最狠辣的女战士赛琳娜(凯特·贝金赛尔)正在追剿一群狼人,她无意间从一名俘虏的口中得知,狼人族计划绑架人类医生迈克尔(斯科特·斯皮德曼)。思维缜密的赛琳娜预感到了这是狼人族巨大阴谋的一部分,于是决定独自查探,不料陷入重围反被狼人重伤,所幸为迈克尔营救。赛琳娜带着迈克尔进入了吸血鬼的秘密领地,谁知迈克尔被一只吸血鬼咬伤,这时,赛琳娜才获悉迈克尔的真正身份,原来,迈克尔是吸血鬼和狼人的混血,这使迈克尔具有了一种神奇力量。但也使得他为处于为两个种族所不容的尴尬境地,他的狼人族同胞知道这个秘密后,为他展开疯狂追逐,想饮食他的血液以获得力量。赛琳娜得知一切后十分同情迈克尔的遭遇,她想尽力帮助这位英俊的救命恩人,于是,在互相了解共同作战的过程中,奇妙的爱情在两个背负着种族仇怨的年轻人身上萌发了。