分集剧情
第1集
1944年春夏,面对日寇的残酷扫荡和国民党军的节节败退,中国共产党人毅然承担起挽救民族危亡的重任,领导抗日武装及全国人民开展了艰苦卓绝的敌后斗争。美国总统罗斯福决定派副总统华莱士作为特使到中国了解情况。华莱士到中国与蒋会谈,并提出派观察团到延安。华莱士回国并未给罗斯福带回好消息,因此马歇尔提出由史迪威统一指挥中国军队同日作战。到达延安的美军观察团感到一切都是新鲜的、神奇的,毛泽东同观察团成员谢伟思进行了彻夜长谈,详细阐明了中国共产党的主张。
第2集
在加拿大魁北克会议上,罗斯福和丘吉尔被史迪威的电报震惊了。丘吉尔揭穿了蒋介石的本质,罗斯福给蒋下了通牒。史迪威带着罗斯福的电报去见蒋介石,蒋介石看完电报脸色铁青,决定赶走史迪威。毛泽东电邀赫尔利到延安考察杳无音信,谢伟思推测可能与美国总统选举有关。毛泽东预测罗斯福要蒋介石不要史迪威。赫尔利一纸密电终于使罗斯福决定召史迪威回国,毛泽东的预测应验了。赫尔利带着五条建议来到延安与中共斡旋。在与赫尔利的会谈中,毛泽东、周恩来等领导人明确阐述了我党的态度。赫尔利带着修改后的协议兴高采烈地返回重庆。接替史迪威将军一职的魏德迈将军此时也到了重庆。
第3集
赫尔利从延安带回的协议使蒋介石不快,赫尔利此时才明白,蒋是要解除中共武装,而且也不想让中共参政。周恩来代表中共中央来到重庆与国民党谈判,向蒋阐明中共建立有国、共两党及各民主党派政团参加的联合政府的主张,坚决反对蒋提出的三点反建议,双方僵持不下。蒋介石调整、撤换了部分国民政府官员的职务,毛泽东戳穿了这一欺骗手法,并派周恩来返回重庆继续与蒋谈判。但蒋介石并无诚意,国共两党的谈判大门再度关闭。雅尔塔会议上,美、英、苏三国首脑就结束二战进行协调。为了打败日军,维护各自在中国及东亚的利益,罗斯福、丘吉尔、斯大林秘密签订了一个协议。同盟国首脑开会,未邀请蒋介石参加引起了蒋的怀疑及不满。