第4集
赫尔利返回中国前在华盛顿举行了记者招待会,发表了扶蒋反共的演说。罗斯福突然病逝,副总统杜鲁门接替了罗斯福的职务。上任伊始杜鲁门便表示支持罗斯福生前制定的对华政策。1945年春,中国共产党召开了第七次代表大会,提出了建立民族统一战线,团结全国人民打倒日本帝国主义,建设新中国的钢领。确立了以马克思列宁主义理论、毛泽东思想作为统一全党思想,指导一切工作的指针。赫尔利绕道苏联拜见了斯大林,回到中国后立即去见蒋介石,谁知蒋对赫带回的雅尔塔会议消息早有所知,不感兴趣,却对斯大林愿意帮助中国抗战统一、支持以他为首的国民政府颇感欣慰。
第5集
斯大林与国民政府代表宋子文举行会谈,提出苏联出兵的条件是让外蒙古独立,蒋介石权衡利弊同意了斯大林的要求。美国试爆成功世界上第一颗原子弹,给参加波茨坦会议的三国元首结束二战增添了信心。会议形成的《波茨坦公告》向日本国发出了最后通牒。面对被两颗原子弹毁灭的城市和百万苏联红军正在中国东北围歼日本关东军,及盟军飞机轰炸日本本土的严酷现实,天皇裕仁被迫宣布无条件投降。抗日战争的胜利并未标志着中国和平的到来。蒋介石先是不准八路军接受日军投降,命令日军不准向中国共产党领导的各地武装力量缴械。然后请美国帮助他空运军队到全国各战略要地,准备内战。同时,他还假惺惺地向中共领袖毛泽东发出共商国事的邀请,中国两种命运和两种前途的决战拉开了序幕。