小燕子虽然已与永琪完婚,依旧是笑话常闹,祸事不断的"开心果"在随皇阿玛"南巡"途中,山东正闹饥荒,小燕子一激动,将随身携带的食物全部了给了灾民,乾隆也只好忍饥挨饿,山东地方官为了讨好乾隆,用山珍海味款待,小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状。忍不住大闹酒席,乾隆也被他她们的正义行为所感动。
"南巡"路上,紫薇和尔康恩恩爱爱,永琪和小燕子快快乐乐,只有晴儿和箫剑陷入了相爱却不能相聚的痛苦之中,小燕子对哥哥的痛苦看在眼里,挂在心中,到了杭州,她与永琪、紫薇、尔康商量好,偷偷安排了一条船,掩护晴儿和箫剑相会,卫兵误以为刺客,欲登船擒拿,小燕子等人仓卒出手,打斗惊动了皇上和皇太后,也暴露了晴儿与箫剑的恋情受到了了太后的斥责。
此时乾隆无心关注独儿女之事,他的心已被青楼美女盈盈所迷,并宣称要封盈盈作妃子,此事惊动了太后和皇后,皇后为保全皇帝的声誉,呈血书恳切力谏,乾隆大怒,将皇后遣回京城,皇后几年来洗心革面修复的夫妻之情倾刻化为乌有,最终只能面对“削发为尼”的结局。
回到京城,太后查清了小燕子兄妹的身世,为防不测,将箫剑囚禁起来,在营救过程中,小燕子知道了杀父仇人竟然是最亲近的皇阿玛,从此,她对永琪的爱渐渐冷却,对乾隆的恨渐渐加深了……
边疆的战火燃起,死里逃生的永琪与尔康率大军南下,反击缅旬军队的进犯,清军虽然大胜而归,也带回了战死沙场的尔康尸体,紫薇悲痛欲绝,为了与在天国的爱人相会,紫薇跳下了幽幽谷,谷底突然飞出成千上万的蝴蝶,组成彩色的云团托起紫薇,迷幻中有人告诉她:尔康没有死。
尔康真的没有死,缅旬王猛白的八公主在刀光剑影当中爱上了尔康,乘尔康受伤将其抢回行宫用"调包"的假象蒙骗了永琪,也蒙骗了紫薇,因受伤而意识模糊的尔康错把公主当成紫薇,深陷敌国,被迫成亲。