瞿霞在执行任务时不慎被捕入狱,瞿恩接受组织上新派来的助手林娥,继续开展地下工作。林娥出色的工作技能和特殊的身世吸引了杨立仁的注意。林娥巧妙地拒绝了杨立仁的表白并和瞿恩秘密结成夫妻。由于叛徒出卖,瞿恩和林娥身份暴露,不得不抛下刚出生的幼子辗转中央苏区。杨立华主动收养了他们留下的幼子并取名费明。反围剿失败,瞿恩不幸被捕,杨立仁奉命对瞿恩行刑。1936年西安事变后,国共两党展开共同抗日的第二次全面合作,杨立青作为警卫人员随中共谈判代表团前往南京。
抗日战争爆发,杨立华安排杨家举家迁往重庆。杨立青作为八路军团长在前线奋勇杀敌,杨立仁则一直在谍报战线上辛勤奋战。在延安,瞿霞嫁给了杨立青的黄埔同窗穆震方,杨立青大受打击。杨立仁与林娥在重庆相遇,国共两党情报人员并再次配合侦听日军的电台。“皖南事变”后杨立青受组织上委派前赴重庆保护情报工作的安全。杨立青与林娥在重庆完婚,但与杨立立仁又一次在感情和事业上站在了对立面。