林永健饰演谭忠恕,谭忠恕酷爱数学,是个精通各种解谜游戏的高手,也是无师自通的心理学家。他从抗日战争后期开始进入国民党陆军情报第八局,在情报工作中表现出非凡的才干,得到迅速擢升,抗战胜利后,他成为该局历史上最年轻的局长。1948年9月的一天,谭忠恕突然得到一份名单,是共产党上海的特工网络,网络的顶端,是一个代号“水手”的神秘人物。这个“水手”,是谭忠恕多年来的夙敌,是他的一块心病。他决心彻底消灭“水手”。陆剑民饰演段海平,共地下党上海特工领导人之一,代号“水手”。1948年秋,“水手”接到上级的命令,要不惜代价搞到国民党军事情报机关在撤离大陆前布置潜伏特务的名单。这份名单是普通人不可能接触的高级机密,而这名单又关系到即将回到人民手中的崭新国家的安全。上级向段海平提到一个人,那是一个非到紧急关头不可动用的关系人,一个在敌人情报机关内潜伏多年的同志。