第二十一集
土司府的团丁发现了被害的五魁的尸体，报告了普黎，韩欣指出这是有人杀人灭口，并指出这一系列事件是有阴谋的，并劝普黎与解放军合作，避免制造阴谋的人再次制造事端，但普黎仍然表示在惹朵没有回来之前，他哪一方的话也不相信。曹晓棠与惹朵还在思考怎样逃跑，经过一段时间的相处两人已经成为了一对患难姐妹，陈苎因黄明高谈及自己的未婚夫很是气愤，要求回到马帮，黄明高不同意，竟用枪指向陈苎，没有想到陈苎并不畏惧，仍然要离开，黄明高只得命龙保将陈苎绑起来。
王金大摆筵席请惹朵和曹晓棠吃饭，除惹朵二人之外，其他国民党匪兵都在划拳喝酒，包括负责看守两人的士兵也喝得烂醉如泥，惹朵与曹晓棠看准机会，谎称看守的士兵王司令刚请她们吃过饭，出去透透风，成功地逃出了匪窝。匪兵发现两人逃跑连忙进行追捕，曹晓棠为掩护惹朵逃跑，主动将匪军引开，自己却又被抓住。
第二十二集
黄明高与陈苎的关系在一番交谈下有所缓和，惹朵遭遇了化妆成解放军的国民党匪军，曹晓棠被国民党逼迫开枪杀死惹朵，但曹晓棠为掩护惹朵逃跑，勇敢地和国民党开枪战斗，但惹朵没有独自逃跑，在匪兵向两人开枪的时候，惹朵为曹晓棠挡住了致命的一枪，牺牲在了曹晓棠的怀里。黄明高三人来到了土司府，管家接待了他们，但土司普黎却貌似迟迟不肯相见，与此同时，普黎也正为自己的女儿担心。马帮在吴文盛的带领下彻底的迷路了，迷路后，吴文盛告知张副排长自己两年前来过这个苗寨，这时大家才知道原来吴文盛连自己已经身在哈尼族的地盘上都不知道，让大家哭笑不得。张连长的队伍已经到达嘎邦渡口，但没有见到解放军马帮的到来，在请示上级后，张连长派黛乌前去寻找几个向导，争取尽快找到马帮的行踪。管家找到龙保询问黄明高与陈苎的来路，表示两人并不像是夫妻，并怀疑两人来到土司府的目的，龙保警告管家两人都是有来路的人，劝管家注意，别给自己惹麻烦。
普黎土司邀请韩欣欣赏自己的收藏，从土司府的收藏可以看出，普利家族对汉文化其实是非常了解的，同时普黎误会共产党会来到后，会剥夺他的权力和财产，韩欣纠正了土司的想法，表示共产党对任何人的财产都决不会强取豪夺的，晚上黄明高与陈苎躺在了一张床上，两人都睡不着。迷路的马帮仍然找不到正确的出路，大家都怪吴文盛指挥不当。一直暗中跟随马帮的白廷双向回到匪兵驻地向王金反映马帮已经在山中迷路了，并且白廷双表示基本已经可以确定陈苎是国民党的特务了，自己的上司和主要的领导人员都不在马帮中，王金意识到这时一个千载难逢的好机会，于是再次决定袭击马帮。
第二十三集
黛乌在路上见到了惹朵的尸体以及误会是解放军杀死惹朵的哈尼族人，连忙向张连长报告，张连长当即命令部队兵分两路，一部分跟着黛乌渡过嘎邦河，沿途搜索马帮下落，另一部分由张连长亲自带领直奔土司府，应对可能发生的危机。黄明高三人终于见到了大土司普黎，龙保将货物交给了普黎，并且当众拆开，普黎见到女儿带回来的货物竟是机枪和子弹，很不理解，同时，普黎还请出了韩欣，普黎告诉大家今天是自己六十岁的生日，府上准备了长街宴，请大家入席，席间，在管家的谗言下，普黎认定黄明高与陈苎是共产党，并为此大为恼火。
黄明高向普黎土司承认自己确实是共产党，还是解放军的排长，他的任务，就是为了护送马队和工作队平安地抵达苗寨和哈尼山寨，普黎误会发报机和军火是解放军假借惹朵的名义送来的，想借此嫁祸自己，黄明高向普黎解释了事情的***，并劝普黎与共产党解放军合作，把这些天以来发生的事情查个水落石出，以免亲者痛仇者快。就在普黎土司与解放军的关系有所缓和时，哈尼族人抬着惹朵的遗体来向普黎报告，称亲眼目睹了解放军杀死惹朵。黄明高，韩欣等四人都被抓起来押入了土牢，张连长的部队已经赶到了哈尼土司府，悲愤的普黎土司命令所有哈尼族山寨，取消庆祝活动，准备和解放军决一死战。王金利用调虎离山之计，企图将解放军战士引开马帮，再进行各个击破，在敌人一次象征式的袭击之后，张副排长果然下令集中全部兵力追赶敌人，在马帮没有解放军战士保护的时候，王金带领匪兵包围了马帮，张副排长刚刚意识到中计，但为时已晚。
第二十四集
普黎正沉浸在女儿被害的悲痛之中，在管家的谗言下，同意处决黄明高等人为惹朵报仇雪恨。在匪兵押送马帮的路上，吴文盛向王金谄媚，张副排长遇到了前来迎接马帮的一排长，并告知马帮已经被匪军劫持了，但是考虑到现在解放军的人员和装备上和匪兵硬碰硬的打还是比较勉强，张连长派出的侦查兵向张连长报告，天黑之前，黄明高等人要被哈尼族人处决。张副排长与一排长决定先返回，与张连长的大部队会和再进行营救马帮
张副排长带领部队与张连长的队伍会合，张副排长听说黄明高等人有可能在晚上被普黎土司处决，决定进入山寨解救他们，被张连长阻止。黄明高等人被关在土牢中，分析马帮中特务的问题，龙保误会大家怀疑自己是特务，极力为自己辩护，黄明高指出马帮中的特务就在他们四人当中，正在四人为此事争吵时，除龙保外，其他三人被哈尼团丁押走，土司普黎还在为失去女儿沉浸在极度的悲伤中，并欲将杀害女儿的凶手千刀万剐，以慰藉惹朵的在天之灵。在刑场，愤怒的哈尼族群众根本不听黄明高等人的解释，一心只想杀死三名共产党为惹朵小姐报仇，正在屠刀即将落下的一刻，团丁前来报告解放军的队伍快到山寨了。
第二十五集
普黎决定暂且不杀三人，关上城门准备迎战。管家询问大土司为什么不杀死解放军，普黎表示杀死共产党，解放军战士也会向自己和自己的族人报仇，他不想让自己的族人牺牲在解放军的枪口下。于是哈尼族人以黄明高等三人为人质，逼迫解放军退兵，解放军则要求先释放黄明高等三人再行撤兵，双方陷入僵持。在国民党匪兵押送马帮的途中，吴文盛表面上向国民党低头求饶，暗地里撕下衣服绑在路边的树木上，为解放军做记号。
在张连长与哈尼族人僵持的时候，其他山寨赶来的哈尼族人包围了解放军，大土司命令族人不要轻举妄动，一切听从指挥，这时，韩欣向普黎建议，放自己出去，由他去说服解放军部队，不要与哈尼族开战，也说服哈尼族人，不要与解放军为敌，管家极力阻止，被普黎喝骂，普黎以黄明高与陈苎为人质，同意韩欣出城门调解。
韩欣见到了张连长，劝说张连长撤兵，张连长认为即使自己撤兵，也不能保证哈尼人不对自己动武，于是韩欣告诫张连长不管有什么波动，绝对不能开枪。随后，韩欣又来到哈尼族人的队伍中，经过一连串的思想工作，以及对几次事件客观的分析，哈尼族人的态度有了一些转变，就在这时在管家的谗言下，普黎欲派人将韩欣召回，但管家带着团丁，在韩欣正在向哈尼族人做思想工作时，向韩欣开了冷枪，韩欣中枪倒在了哈尼人的面前，奄奄一息的韩欣在张连长的怀中仍然叮嘱战士们不要开枪，不能进攻土司府，张连长遵循了韩欣的遗愿，含恨撤兵。战士们埋葬了韩欣后，便开始搜寻马帮的下落，搜查的士兵发现了吴文盛留下的布条记号，国民党匪军在野外放心大胆的生火做饭，毕根喝醉酒之后欲非礼萧绯云，被白廷双拦下，原来白廷双认为当日竹筒饭里的手术刀是萧绯云放进去的，萧绯云是自己的救命恩人，萧绯云否认了白廷双的想法，并向白廷双询问马帮中的特务到底是谁，狡猾的白廷双没有告诉她。
第二十六集
在惹朵的灵堂，管家仍然劝普黎杀死黄明高，终于，普黎怀疑了管家的真实目的，在普黎的一再逼问下，管家终于承认自己是国民党。黄明高与陈苎回到土牢，黄明高已经认定陈苎是特务，但在陈苎巧舌如簧的辩解下，黄明高反而被倒打一耙，被陈苎诬陷是特务，龙保听信陈苎的话，认定黄明高是罪魁祸首，欲向黄明高痛下杀手，这时普黎来到土牢阻止了龙保，并且表示解放军已经退兵了，自己会信守承诺，放三人离开土司府。
张连长接到边区党委电报，得知组织已经查明马帮里中特务的身份，张副班长释放了几天来一直被冤枉的宁班长，并向宁班长赔礼道歉，黄明高一行人离开了土司府，普黎对韩欣的牺牲深感愧疚，并归还了发报机和军火，同时还把管家交给解放军处置，在押解陈苎与管家的途中，由于龙保还未认清特务的真实面目，被陈苎抓住机会将黄明高擒下，但幸亏在路上遇到了前来救援的张连长的部队，这时，国民党特务的真实身份才大白于天下，从边区政府发来的电报可以看出，马帮里代号为蚂蝗的敌特，现名陈苎，原名关丽华，为国民党军统特务。逮捕了陈苎后，战士向张连长报告发现了马帮留下的记号，在马帮中，吴文盛再次留下记号时被毕根发现，但解放军战士已经开始沿着记号搜寻马帮的行踪了，正在王金等人审讯吴文盛的时候，解放军战士们从前后包抄，救下了马帮。
第二十七集
王金带领部队向苗寨方向逃窜，白廷双妄想继续反抗，被解放军当场俘虏，王金带领匪军逃进苗寨，妄想往境外逃窜，但被解放军前后堵截，匪兵被解放军尽数歼灭。大获全胜的解放军回到驻地，在大家沉浸在胜利的喜悦当中时，萧绯云却得知了韩欣牺牲的消息。黄明高向大家解释了自己调查特务的全过程，着重赞扬了工作队长韩欣是一位真正的共产主义战士，用自己的生命阻止了解放军与哈尼族人的冲突，再次瓦解了敌特的险恶用心。***曹晓棠来到土司府认普黎做了父亲，并决定扎根边区，为边区百姓做贡献。在苗族哈尼族山寨中，经历了千辛万苦的解放军马帮终于将货物平安运到了目的地，在一个风和日丽的日子里，解放军马帮和边区人民正式地开始了买卖。
(全剧终)