齐峰新材:公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果

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齐峰新材(002521)9月17日公告, 公司公开发行7.6亿元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“齐峰转债”)网上、网下申购已于2014年9月15日结束。原股东共优先配售齐峰转债4,389,948张,共计438,994,800元,占本次发行总量的57.76%。

  证券时报网(www.stcn.com)09月17日讯

  齐峰新材(002521)9月17日公告, 公司公开发行7.6亿元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“齐峰转债”)网上、网下申购已于2014年9月15日结束。最终的发行结果如下:

  (一)向原股东优先配售结果

  原有限售条件股东优先配售2,230,340张,即223,034,000元,占本次发行总量的29.35%。

  原无限售条件股东优先配售2,159,608张,即215,960,800元,占本次发行总量的28.41%。

  原股东共优先配售齐峰转债4,389,948张,共计438,994,800元,占本次发行总量的57.76%。

  (二)网上向一般社会公众投资者发售结果

  本次最终确定的网上发行数量为16,340张,即1,634,000元,占本次发行总量的0.22%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7,446,510张,即744,651,000元,中签率为0.219432%,配号总数为744,651个,起迄号码为000000000001-000000744651 。

  主承销商与发行人将于2014年9月18日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2014年9月19日公告。申购者根据中签号码,确认认购齐峰转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)齐峰转债。

  (三)网下向机构投资者配售结果

  本次网下发行期间共收到564张申购单,全部为有效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为3,193,712张,即319,371,200元,占本次发行总量的42.02%。机构投资者的有效申购数量为1,455,840,000 张, 申购金额为145,584,000,000元,网下实际配售比例为0.219372%。

  (证券时报网快讯中心)

  责任编辑:pm

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